啤酒花600090SH购买同济堂医药100股权-【zixun】

发布时间：2021-10-12 17:59:47 阅读：次来源：钛合金厂家

啤酒花(600090.SH)购买同济堂医药100%股权

“此次与啤酒花之间的资产置换，我们认为是有利于啤酒花、嘉士伯集团和乌苏啤酒以及所有的股东。”4月23日，嘉士伯中国企业事务部在回复时代周报记者的电邮中表示道。

日前，嘉士伯控制的啤酒花(600090.SH)祭出了重组预案。公司拟以发行股份加现金方式，合计61.27亿元的价格购买同济堂医药100%股权，配套募资不超过16亿元。同时，啤酒花拟作价5.44亿元向嘉士伯出售所持有乌苏啤酒50%股权。

正如嘉士伯所言，此次重组在外界看来，实为多方共赢之举。嘉士伯趁此机会剥离与啤酒无关的业务，进而整合啤酒资产。同时，同济堂医药有限公司

(下称“同济堂医药”)也由此绕过IPO难关，实现借壳上市。未来的啤酒花的控股股东将变为同济堂控股(持股同济堂医药47%)，张美华家族成为实际控制

人。

今年52岁的张美华系湖北荆州人，经历极为丰富：曾以22岁的年纪，官至沙市共青团市委书记，31岁成为团中央副厅干部，后辞职下海创办了同济堂医药。

这家总部位于湖北的医药销售企业，近年来一路发展壮大，在物流体系建设、健康产业发展布局等领域急剧扩张，应付账款连年增加，资金链面临较大压力。张美华迫切需要资本市场的助力，以解旗下业务发展之困。

嘉士伯放弃控制权

自去年9月开始停牌的啤酒花在4月下旬对外公布重组预案，公司拟以发行股份加现金方式，合计61.27亿元的价格购买同济堂医药100%股权，配套募资不超过16亿元。同时，啤酒花拟作价5.44亿元向嘉士伯出售所持有乌苏啤酒50%股权。

作为世界四大啤酒巨头之一的嘉士伯，在华一直苦心经营啤酒业务。此次尽管放弃啤酒花的控制权，但在同时嘉士伯也取得了乌苏啤酒100%股权。

4月23日，嘉士伯中国企业事务部陆珊对时代周报记者称，乌苏啤酒在新疆市场处于领先地位，旗下拥有6间啤酒厂，总产能达到每年60万吨，“这对嘉士伯集团的啤酒业务的布局是一个加强。”

截至2014年12月31日，拟出售资产乌苏啤酒账面净资产(经审计)为4.58亿元，预估值为10.90亿元，预估增值率为 137.87%。参照预估值，乌苏啤酒 50%股权初步确定的交易价格为5.45亿元。

同时，同济堂控股直接持有上市公司37.91%的股份，将成为上市公司的控股股东，张美华、李青夫妇成为公司的实际控制人。

1997年就已上市的啤酒花，主营啤酒和房地产业务。不过，其在近年间陷入了营收和净利双双下挫的境况。2014年报显示，啤酒花实现营收11.32亿元，同比减少13.39%，营业利润1.08亿元，同比减少44.48%；实现归属于母公司的净利润3775.92万元，同比减少60.02%。

啤酒花的啤酒业务因新疆当地整体市场环境影响，整体销量下滑；同时，房地产业务受到巨大冲击，2014年全国房地产市场观望态势严重，房屋空置率高，市场竞争加剧。

另外，根据此次借壳上市预案可以发现，啤酒花拟购买同济堂医药100%股权，其中拟以6.39元/股的发行价格，向同济堂控股以及除嘉士伯以外的18家股东非公开发行8.37亿股，购买其合计持有的同济堂医药87.14%股权，此部分价格为53.46亿元。

实际上，嘉士伯与同济堂医药之间的渊源，可以追溯至8年前。

2007年，同济堂医药成立，当时仅有3位法人股东，分别是湖北同济堂投资控股有限公司、嘉士伯、INDO-CHINA INVESTORS(下称“INDO-CHINA”)，持股比例为66.67%、16.67%和16.66%。

在多年之后，同济堂医药却与嘉士伯所控的啤酒花进行资产重组，多少令人感到好奇。嘉士伯回复时代周报记者称，希望通过此次交易，让各方的资产管理架构更加集中，也能为股东们创造更多的价值。

交易若完成，意味着主营啤酒业务的啤酒花，主业将由此一脚跨至医药行业。

时代周报记者注意到，同济堂医药由张氏家族在一手掌控。其中，张美华持股75.67%，李青持股16.66%，张氏夫妇之子张力喆持有7.67%股权。

关于张力喆的公开资料并不多见，据啤酒花的交易预案显示，张力喆与母亲李青共同控制武汉卓健投资有限公司，两人持股比例分别为90%和10%。张力喆系

卓健投资的实际控制人。卓健投资成立于2011年，经营范围为股权投资等，法定代表人为李青，注册资本1700万元，系同济堂医药的股东，持股比例为

3.8567%，本次交易后将持有上市公司2.57%的股权。