女装JimmyChoo上市将发行价区间下调至1416英镑2

发布时间：2021-01-12 16:37:30 阅读：次来源：钛合金厂家

由于Zalando SE(ZALG.DE)和Rocket Internet AG(RKET.DE)等欧洲近期几只热门的新股表现不佳打击了投资意欲，银行家透露将于伦敦证券交易所上市的奢侈鞋履品牌Jimmy Choo Ltd.将发行价区间从此前的140-180便士缩窄至140-160便士，并已获得满额认购，当中以长仓投资者和主权基金最踊跃。

基金经理对Jimmy Choo Ltd. 1亿英镑的债务以及新店开支占总销售8%的比例(行业平均5%)都感到担忧。知情人士称Jimmy Choo Ltd. 为了向市场发放强心针，很有可能以160便士的发行价挂牌，这意味着公司市值约6.24亿英镑，低于此前最高目标7.08亿英镑。若行使超额配售权，Jimmy Choo Ltd.市值将增至最高7.50亿英镑。

如无例外，Jimmy Choo Ltd.将会按原计划在本月挂牌，其母公司、德国投资集团Joh. A. Benckiser GmbH(下称JAB)表示将至少出售25% Jimmy Choo Ltd.的股权，而Jimmy Choo Ltd.将不会在IPO 中增发新股。

上月底，Jimmy Choo Ltd.发布年报，披露2013年销售达到2.815亿英镑，同比增长16%，可比基础下增幅为7.1%，调整后核心盈利EBITDA 上涨1.7%至4690万英镑。而2014年上半年销售为1.502亿英镑，可比基础下增幅放缓至2.2%，恒定汇率下增幅达9.4%，上半年调整后核心盈利EBITDA为2760万英镑。

2011年，彼时隶属于JAB 的瑞士奢侈品集团Labelux Group GmbH以5.26亿英镑从TowerBrook Capital Partners收购Jimmy Choo Ltd.多数股权，自此之后品牌每年都实现30%的业务增长。今年6月底，Labelux Group GmbH被JAB撤销，而原属于Labelux Group GmbH 的Jimmy Choo Ltd. 以及Belstaff、Bally、Zagliani 整合至JAB 新成立的奢侈品部门JAB Luxury，由JAB 高级合伙人、主席兼首席执行官Peter Harf 以及新任命为JAB 合伙人兼JAB Luxury 奢侈品部门首席财务官的Fabio Fusco 共同掌管，以加强JAB 对奢侈品业务的直接管理，为奢侈品业务发展提速。

JAB 是德国最富裕家族之一Reinmen莱曼家族的私人投资实体，2007年成立奢侈品管理集团Labelux Group GmbH，还是去年上市的美容产品集团Coty Inc.(NYSE:COTY)科蒂集团控股股东。Labelux Group GmbH于2008年购入了伦敦珠宝公司Solange Azagury-Partridge和美国华裔设计师Derek Lam 同名个人品牌的多数股权，其后陆续将Bally、Zagliani增加至品牌组合，自2011年购入Jimmy Choo Ltd.和Belstaff后便再无收购。2012年Labelux Group GmbH脱手了Solange Azagury-Partridge和Derek Lam，聚焦皮具及鞋履奢侈品牌的发展。

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