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【资讯】改革主导A股中期机会

发布时间:2020-10-17 00:23:29 阅读: 来源:钛合金厂家

改革主导A股中期机会

尽管明年经济增长目标如何定调,会给市场带来截然不同的结局;但拉长视野来,市场不存在系统性的极端风险。无论如何,改革逐步推进的大方向已经确立,因而中期机会仍将主要来源于改革。  业内人士认为,改革的结构行情仍会继续演绎。莫尼塔独立研究机构建议投资者紧紧围绕三条线索布局。首先是关注国企改革所带来的机会。国企改革有利于财政体系卸包袱、有利于存量国有资产变现、有利于地方官员提高政绩、也有利于国企管理层实现个人价值,国企改革将成为阻力最小的改革,其中尤以上海的国企改革最引人关注。其次是关注区域经济的新发展,军工与“丝绸之路”是两大核心。在沿边开放过程中“滇桂新陕陇”五省的化工(油气)、建材、地产、旅游和金融等领域将会显著受益。再次是把脉温和通胀的经济环境,通胀压力上行是2014年实体经济面临的重要特点,顺应温和通胀的环境也是行业选择的关键因素之一。参照2007年及2010年两轮高通胀时期各板块的走势,纺织服装、农林牧渔、家用电器及商贸零售都取得了不错的相对收益。  此外,IPO重启将彻底改变明年市场的基本结构。毕竟,在扩容压力下,成长股要出现整体的趋势行情,离不开增量资金入市以及权重股下跌这两个条件,而这两大条件明年都很难出现,大浪淘沙将是成长股明年的主基调。在明年资金炒新几成定局的背景下,创业板将持续面临资金分流的压力,存量的成长股将出现明显分化。其中,抱团成长股的资金可能出现进一步聚集,优质成长股继续得到市场认同,而今年随同创业板行情鸡犬升天的伪成长股将面临中期回调风险。

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